Reglas de reporte

Las Reglas de reporte son una poderosa herramienta de fiscalapi para personalizar la apariencia de sus reportes de facturas (o los reportes de sus clientes). Con estas reglas podrás configurar, por cada emisor (RFC), los colores, el logo y los distintos tipos de reporte (plantillas) que se emplearán al generar:

• PDFs de facturas a través de la API o del dashboard.
• Facturas enviadas por correo electrónico.
• Reportes en línea en el Dashboard.
• Y cualquier otra operación que implique la generación de una representación visual de la factura.

Reglas de reporte por RFC

Las reglas de reporte en FiscalAPI se aplican por RFC, lo que significa que cada RFC puede contar con su propia configuración de logo, colores y plantillas de reporte. Esta flexibilidad cubre tanto los casos en los que la persona propietaria de la cuenta genera facturas para su propio negocio (B2C), como aquellos donde administra y emite facturas en nombre de múltiples clientes o entidades (B2B).

En otras palabras, es posible personalizar los reportes que la persona usuaria de FiscalAPI emita directamente, así como los reportes que emitan los clientes de dicha persona. Cada RFC se configura de manera independiente, asegurando que todas las facturas timbradas bajo ese RFC reflejen la identidad de marca correspondientes.

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¿Cómo funcionan las Reglas de reporte?

Al crear una regla de reporte, estás vinculando un RFC con:

• Color de fuente: Color de texto que aparecerá en tus facturas impresas o en PDF (en formato HEX, por ejemplo, #FFFFFF).
• Color de bandas: Color de los encabezados o bandas por sección del reporte (también en HEX, por ejemplo, #9b50d4).
• Reporte que se personalizarán para ese RFC (facturas de ingresos, notas de crédito, complementos de pago, etc.).
• Logo: Imagen que desees mostrar en la esquina superior de tus reportes.

Una vez creada la regla, todas las facturas timbradas para ese RFC aplicarán la configuración de colores y logo que hayas definido, tanto en la API como en el dasborard. Esto facilita mantener una identidad de marca consistente en todas tus facturas y reportes, ya sea que los generes para tu propia empresa (B2C) o para sus clientes dentro de su organización (B2B).

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Crear una regla de reporte

Sigue estos pasos para crear tu primera regla de reporte en FiscalAPI:

1. Inicia sesión en tu cuenta de FiscalAPI.
2. En el menú lateral, accede al módulo de Configuración y selecciona Reporte.
3. Haz clic en el botón "+" de la tabla de Reglas de reportes para agregar una nueva.
4. Completa los campos requeridos:
   • RFC: Selecciona el RFC para el cual deseas crear la regla.
   • Color de fuente (#ffffff, por ejemplo): El color que se utilizará para el texto de tus reportes.
   • Color de bandas (#9b50d4, por ejemplo): El color de los encabezados o secciones.
   • Reporte de ingresos: Plantilla para facturas de ingreso.
   • Reporte de complementos de pago: Plantilla para los complementos de pago.
   • Reporte de notas de crédito: Plantilla para facturas de notas de crédito.
   • Reporte de nómina: Plantilla para tus complementos de nómina (nómina electrónica).
   • Reporte de transporte: Plantilla para facturas de transporte.
   • Reporte de órdenes: Plantilla para reportes de órdenes (si aplica).
   • Logo: La imagen o logotipo que se mostrará en los reportes.
5. Cuando termines, haz clic en Save para guardar la configuración.

Una vez guardada, tu nueva regla aparecerá en la tabla de Reglas de reporte. A partir de ese momento, cualquier factura timbrada con ese RFC reflejará los cambios que has configurado.

Ejemplo de la interfaz en el Dashboard

Puede crear sus propias reglas desde el módulo Configuración » Reportes en el dashboard. :

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Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Dónde se aplican estas reglas?

• Generación de PDF vía API: Al solicitar una factura. fisalapi inserta el logo y aplica los colores definidos en la regla.
• Envío de facturas por correo: Al enviar una factura via API o el Dashboard, el PDF adjunto incluye la personalización.
• Descarga y vista en el Dashboard: Todas las facturas correspondientes a ese RFC muestran el diseño configurado.
• Reportes independiente al tipo de operación.: Cualquier factura generada sin importar el modo de operación.

¿Puedo crear más de una regla por RFC?
No es necesario, pues con una sola regla por RFC es suficiente para mantener un diseño unificado. Sin embargo, si se requiriera un caso de uso especial, es posible contactar al equipo de soporte para recibir asesoría.

¿Qué sucede si no se crea una regla de reporte para un RFC?
Si no existe una regla de reporte para un RFC en particular, se utilizará la regla de reportes predeterminados de FiscalAPI.

¿Es posible actualizar o eliminar una regla de reporte?
Sí. La persona usuaria puede editar o eliminar la regla desde el mismo módulo de “Reglas de reporte” en el Dashboard en cualquier momento.

¿Se pueden configurar estos campos desde la API?
Por el momento, no. La configuración de las reglas de reporte debe realizarse directamente en el Dashboard de FiscalAPI.