Reglas de reporte
Una regla de reporte define el logo, los colores y las plantillas de reporte de un emisor (RFC). Se aplica cada vez que se genera una representación visual de sus facturas: el PDF que obtienes por la API o en el dashboard, el PDF que se adjunta al enviar una factura por correo y los reportes en línea del dashboard.
Reglas de reporte por RFC
Cada RFC tiene su propia regla, con su logo, sus colores y sus plantillas, y todas las facturas timbradas con ese RFC reflejan esa identidad de marca. Esto sirve tanto si emites facturas para tu propio negocio como si las emites en nombre de varios clientes o entidades: configuras por separado los reportes de cada RFC, los tuyos y los de tus clientes.
¿Cómo funcionan las reglas de reporte?
Una regla de reporte vincula un RFC con estos datos:
| Campo | Qué define |
|---|---|
| RFC | Emisor al que se aplica la regla. |
| Color de fuente | Color del texto de la factura impresa o en PDF, en formato HEX; por ejemplo, #FFFFFF. |
| Color de bandas | Color de los encabezados o bandas de cada sección del reporte, en formato HEX; por ejemplo, #9b50d4. |
| Reporte de ingresos | Plantilla de las facturas de ingreso. |
| Reporte de notas de crédito | Plantilla de las notas de crédito. |
| Reporte de complementos de pago | Plantilla de los complementos de pago. |
| Reporte de nómina | Plantilla de los complementos de nómina (nómina electrónica). |
| Reporte de transporte | Plantilla de las facturas de transporte. |
| Logo | Imagen que aparece en la esquina superior de los reportes. |
En cada campo de reporte eliges la plantilla oficial o una copia que hayas creado. Una vez creada la regla, todas las facturas timbradas con ese RFC usan su configuración, tanto en la API como en el dashboard.
Para cambios que van más allá de los colores y el logo, como agregar o quitar campos, mover secciones o cambiar formatos, crea una copia de la plantilla oficial: consulta Personalizar reportes PDF. Una copia es de tu propiedad y tu responsabilidad, y no recibe actualizaciones ni soporte de Fiscalapi.
Crear una regla de reporte
Inicia sesión en el dashboard, ve a Configuración > Reportes y haz clic en + sobre la tabla Reglas de reportes. Completa los campos de la regla, descritos en la tabla anterior, y haz clic en Save. La regla aparece en la tabla y, a partir de ese momento, cualquier factura timbrada con ese RFC refleja la configuración que definiste.
Reglas de reportes por RFC para personalizar los PDF de las facturas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Dónde se aplican estas reglas?
En toda representación visual de las facturas del RFC, con cualquier modo de operación: el PDF que solicitas por la API, el PDF que se adjunta cuando envías una factura por correo desde la API o el dashboard, y las facturas que descargas o ves en el dashboard.
¿Puedo crear más de una regla por RFC?
No es necesario: una sola regla por RFC mantiene un diseño unificado. Si tienes un caso de uso especial, contacta al equipo de soporte para recibir asesoría.
¿Qué sucede si no se crea una regla de reporte para un RFC?
Se aplica la regla predeterminada de Fiscalapi, que comparten todas las cuentas sin regla propia. Esa regla no se puede editar ni eliminar: para cambiar el diseño de un RFC, crea tu propia regla.
¿Es posible actualizar o eliminar una regla de reporte?
Sí. Edita o elimina tus reglas en cualquier momento desde Configuración > Reportes. Una regla asignada al owner del tenant solo la crea, edita o elimina el owner. Si la regla que intentas eliminar ya no existe, la API responde 404.
Cuando intentas modificar la regla predeterminada, o una regla del owner sin ser el owner, el dashboard rechaza la operación y la API responde:
| Estado | Cuándo ocurre | Mensaje |
|---|---|---|
| 403 | Intentas editar o eliminar la regla predeterminada de Fiscalapi. | Operation denied. |
| 403 | Una persona del tenant distinta del owner intenta crear, editar o eliminar una regla asignada al owner. | Solo el propietario de la cuenta puede modificar al propietario de la cuenta. |
¿Se pueden configurar estos campos desde la API?
No. Las reglas de reporte se configuran en el dashboard de Fiscalapi.